2012年12月PE市场总结

1.本月PE市场深度观察

1.1 国内市场

1.1.1 国内人民币市场回顾与分析

欧洲杯直播 BENYUEGUONEIPESHICHANGZOUSHIWENZHONGSHANGXING,QIZHONGGAOYAZHANGSHIZUIMENG,JIAO11YUEFENZHANGFUDA500-600YUAN/DUN,XIANXINGZHANGFUCIZHI,ZAI300-400YUAN/DUN,DIYALASILIAOYINHUOSHAOZHANGFUJIAODA,ZAI200-300YUAN/DUN。YUECHUGUONEISHIHUAKONGZHIFANGLIANG,BINGLIANXUSHANGDIAOCHUCHANGJIAGE,ZAIHUOSHAOJISHIHUAGAOCHENGBENZHICHENGXIA,SHANGJIAXISHOUXINTAITUXIAN,SHICHANGBAOJIASHUIZHANGCHUANGAO。ZHONGXUN,YOUYUSHEHUIKUCUNYALIBUDA,QIESHIHUAQIYEJIXUDIAOZHANGGAOYACHUCHANGJIAGE,JIYUSHICHANGSHANGZHANGZHIJIEDONGLI,SHANGJIAZAIHUOSHAOZHICHENGXIAJIJIGENZHANG,BAOJIABUDUANZOUGAO。BUGUOXIAYOUQIYEXUQIUGENJINBUZU,DUIYUXUNSUZOUGAODEJIAGEDUOCHIGUANWANGTAIDU,XUNPANZHUYAOSHIYITANJIAZHU,SHIPANBUCANGJINSHEN,CHENGJIAOLIANGNANYOUGENJIN。XIAXUNSHICHANGCHIXUGAOWEIYUNXING,SUIRANBUFENSHIHUAJIAGERENGYOUDIAOZHANG,DANYINQUEFAXUQIUDEYOUXIAOPEIHE,SHICHANGFANYINGYIBAN,QIESHANGJIAPUBIANFANYINGCHUHUOZULIBUDUANJIADA,DANYINHUOSHAOQIECHENGBENJIAOGAO,YIBUYUANDIJIACHUHUO,ZHISHISHICHANGJIAOTOUXIANRUJIANGCHI,CHENGJIAOJIAOWEILENGQING。YUEDIGUONEILLDPEZHULIUBAOJIAZAI11050-11300YUAN/DUN。

 1.1.2 国内美金市场回顾与分析

表1 国内美金市场价格对比一览

产品 种类 厂家 月初报价 月末报价 涨跌(+/-)
HDPE 膜料 供应商 1360-1400 1400-1440 +40
贸易商 1360-1380 1430-1450 +70
拉丝 供应商 1380-1400 1430-1450 +50
贸易商 1370-1390 1430-1450 +60
注塑 贸易商 1320-1340 1380-1400 +60
中空 贸易商 1320-1350 1380-1410 +60
LDPE 膜料 供应商 1310-1370 1380-1420 +60
贸易商 1300-1370 1380-1410 +70
涂覆 供应商 1450-1500 1500-1550 +50
贸易商 1440-1490 1490-1540 +50
LLDPE   供应商 1360-1380 1410-1430 +50
贸易商 1350-1370 1410-1430 +60

 

    PEJINKOUSHICHANGZAI12YUEFENYOUYINGLAIYIBODAFUSHANGZHANGXINGQING,GEZHUYAOPINZHONGJIAGEZHANGFUZAI50-70MEIYUAN/DUNZHIJIAN。ZONGZHENGTIDEJIAGEZOUSHILAIKAN,12YUEDEDABUFENZHANGFUZHUYAOLAIZIYUYUECHUSHIJIAN,YUEZHONGHEYUEMODEZHANGFUXIANGDUIJIAOXIAO。YU10YUEFENDESHANGZHANGLEISI,12YUESHICHANGNENGGOUGAOWEIJIXUSHANGXINGDEDONGLIZHUYAOLAIZIYUSHIHUASHANGDIAOTUIDONG,CIWAISHICHANGHUOYUANBUDUO,SHANGJIAXINXINJIAOWEIJIANDING。CONGGEPINZHONGDEJUTIZOUSHILAIKAN,HDPEGEPINZHONGSHANGZHANG50-70MEIYUAN/DUN,MOLIAO、LASILIAOXUQIUWENDING,SHISHICHANGSHANGJIAOTOUZUIWEIHUOYUEDEPINZHONGZHIYI,ERZHUSU、ZHONGKONGJIJIAOTOULIANGDAN、JIAGEBODONGDUOSHUYUGENZHANG。LLDPEJIAOTOUYEBAOCHIXIANGDANGREDU,YOUYU12YUEZHUJIANJINRUDIMOSHENGCHANQI,GONGCHANGKUCUNBUDUO,SHIHUATUIZHANGZHUTUIGONGCHANGBUCANGYIXIANG。LLDPEZAI12YUEKUCUNLIANGXIAJIANGZUIWEIMINGXIAN,GANGKOUXIANHUOYIPIAONANQIU。LDPEZAISHIHUADAFUDIAOZHANG500-600YUAN/DUN,ZAICICHENGGONGFANSHENCHENGWEISHICHANGSHANGDE“XIANGBOBO”。BUGUOYOUYUSHICHANGXUQIUYOUXIAN,WULIJIESHOUGUOGAOJIAGE,BAOPANZHANGZHI1400MEIYUAN/DUNHOUJIBENXIANRUTINGZHI。

1.2 国际市场回顾 

    BENYUEGUOJIPEGEZHUYAOSHICHANGFENFENSHANGZHANG,BUGUOZHANGFUJUNJIAOWEIYOUXIAN。。XIANGBILAIKAN,OUZHOUSHICHANGJIXUQIANQIDEQIANGSHIFANDAN,ZHANGFUDUOZAI40-50MEIYUAN/DUN;YAZHOUHEMEIGUOSHICHANGZHANGSHIXIANGDUIWENHE,JIBENZAI10-20MEIYUAN/DUN。

1.2.1 亚洲PE市场

    BENYUEYAZHOUPESHICHANGZHIDIEHUIZHANG,ZHANGFUZAI10-15MEIYUAN/DUN。SHICHANGRENQIYIRANJIAOWEIDIMI,BUGUOXUQIU12YUEYOUSUOGAISHAN,SHANGJIADUIHOUSHIXINXINJIANTING,JIAGEXIAOFUPANSHENG。

1.2.2 美国PE市场 

欧洲杯直播    BENYUEMEIGUOCHUKOUSHICHANGBIAOXIANSHANGKE,GEPINZHONGJUNYOUBUTONGCHENGDUDEZHANGFU。CONGJUTIDEZOUSHILAIKAN,HDPEMOLIAO、ZHUSUYOUYUSHICHANGHUOYUANPIANJIN,XUQIUJIAOWEIHUOYUE,ZHANGFUXIANGDUIJIAODA。

1.3 国内聚乙烯进口和国产统计 

    2012年11月PE总进口67.61万吨,环比增加5.18%,同比上年11月份(71.37万吨)减少5.27%。全年累计进口718.57万吨,同比去年增加6.64%。
    2012年11月国内PE产量为91.7万吨,较去年同期(89.6万吨)增加2.1万吨,同比增加2.4%。全年累计933.8万吨,同比去年(924.3万吨)增加9.5万吨,增幅为1.0%。

1.4 装置变化分析

表2 国内聚乙烯装置检修情况一览 

石化名称 生产装置 产能(万吨) 停车时间 开车时间
大庆石化 HDPE新全密度装置 60 12月3日停车 至今
兰州石化 LLDPE老装置 6 12月11日停车 至今
齐鲁石化 LDPE装置 14 12月24日停车检修 至今
扬子石化 HDPE装置A线 8 12月7日停车检修 至今

BENYUESHIHUAPEZHUANGZHIJIANXIUJIAOSHAO,QIZHONGDAQINGSHIHUA、QILUSHIHUA、YANGZISHIHUADENGZHUANGZHIJIANXIUDUISHICHANGYINGXIANGJIAODA,QIZHUANGZHISHENGCHANPAIHAOSHICHANGHUOSHAOJIATING。MUQIANCONGZHENGTILAIKANSHIHUAKUCUNSHUIPINGYIBAN。

表3 2012年中国石化聚乙烯装置停车检修情况汇总

石化名称 产能(万吨) 备注
茂名石化 2#高压装置:25 1.11-1.16 停车检修
大庆石化 低压三线::8 1.17-2.1 停车检修
茂名石化 1#高压装置:10 2.17-2.18停车检修
茂名石化 2#高压装置:25 2.18-2.24停车检修
大庆石化 LLDPE装置:6 2.6-3.8停车检修
大庆石化 老高压装置:6.5 2.21-3.8停车检修
大庆石化 低压装置:24 2.21-3.8停车检修
燕山石化 老高压1线:6 2.13-2.17停车检修
茂名石化 全密度装置:16 1.30-3.31停车检修
齐鲁石化 LDPE装置:14 3.27-3.30停车检修
兰州石化 HDPE装置:20 3.28-4.11停车检修
茂名石化 1#LDPE装置:37 4.13-4.30停车检修
扬子石化 HDPE装置:23 4.9-4.23停车检修
盘锦乙烯 老全密度装置:13 4.12-4.26停车检修
燕山石化 老LDPE装置3#:18 4.16-4.30停车检修
上海金菲 HDPE装置:15 4.23-4.28停车检修
广州石化 LLDPE装置:26 4.23-5.3停车检修
上海石化 低压装置:26 4.24-4.28停车检修
齐鲁石化 LLDPE装置:12 4.28-5.23停车检修
茂名石化 LDPE装置:37 4.13-5.13停车检修
上海金菲 HDPE装置:15 5.21-5.25停车检修
中原石化 LLDPE装置:26 4.30-5.17停车检修
吉林石化 HDPE装置:30 5.25-7.3停车检修
吉林石化 LLDPE装置:27.5 5.29-7.3停车检修
兰州石化 老全密度装置:6 5.13-6.11停车检修
抚顺石化 HDPE装置:14 5.29-6.28停车检修
齐鲁石化 LDPE装置:14 6.25-7.1停车检修
福建联合 LLDPE装置:40 7.16-7.20停车检修
茂名石化 LDPE装置:12 7.5-8.13停车检修
兰州石化 LLDPE装置:30 6.28-8.13停车检修
兰州石化 LDPE装置:20 7.5-8.16停车检修
扬子石化 LLDPE装置:20 7.26-9.16停车检修
上海金菲 HDPE装置:13.5 8.26-9.3停车检修
天津联合 LLDPE装置:12 8:15-9.26停车检修
大庆石化 LDPE装置:20 8.23-10.9停车检修
大庆石化 LLDPE装置:6 9.11-10.9停车检修
中沙天津 LLDPE装置:30 8.20-10.24停车检修
中沙天津 HDPE装置:30 8.20-10.24停车检修
兰州石化 LDPE装置:20 9.25-10.26停车检修
神华包头 HDPE装置:30 10.10-11.4停车检修
上海石化 LDPE装置:10 10.20-11.9停车检修
沈阳化工 LLDPE装置:10 10.22-11.22停车检修
茂名石化 LDPE装置:12 10.28-11.1停车检修
大庆石化 LDPE装置:35 10.30-11.8停车检修
上海石化 1PE装置:5 11.9-12.4停车检修
福建联合 HDPE装置:40 11.21-12.8停车检修
燕山石化 LDPE老装置三线:6 11.29-12.12停车检修
茂名石化 LDPE老装置:12 11.28-12.21停车检修

 

2.亚洲乙烯市场

    BENYUEYAZHOUYIXIJIAGEJIAOSHANGYUEZOUGAO,MUQIANCFRDONGBEIYAHEDONGNANYAFENBIESHOUYU1269.5-1271.5MEIYUAN/DUNHE1294.5-1296.5MEIYUAN/DUN。DONGNANYADIQUBUFENZHUANGZHIJIANGFUTINGCHE,GONGYINGJINZHANG,YIXIDANTIJIAGESHANGXUN、ZHONGXUNJIAGECHIXUZOUGAO;DONGBEIYAYIXISHOUXIAYOUJUYIXIXINGQINGDAIDONGXING,ZAIZHONGXUNZHANGZHIGAODIAN,SUIHOUYINSHICHANGMAIQIBUZU,JIAGEXIAOFUHUILUO。YUEDIXIFANGSHENGDANJIAQI,YEZHETUISHIXIUJIA,JIAOTOUQIFENJIAOWEIQINGDAN,DONGBEIYA、DONGNANYAYIXIJIAGEJUNWEICHIPINGWEN。ZHUANGZHIFANGMIAN,TINGWENTAISUJIHUA1YUE1RIQIJIANGQIWEIYUMAILIAODE3TAOLIEJIEZHUANGZHIKAIGONGLVZI90%TISHENGZHI95%。JULEJIE,TAISU1、2、3HAOZHUANGZHIYIXICHANNENGFENBIEWEI70WANDUN、103WANDUN、120WANDUN;BINGXICHANNENGFENBIEWEI35WANDUN、51.5WANDUN、60WANDUN。

3.后市展望

    QUANQIUJINGJIZHENGZAIHUANMANFUSU,DANFUSUQIANJINGRENGXIANJIANNAN。JINQIJINGUANXILAHUODEYUANZHUDAIKUANYIJIPINGJIBEISHANGDIAODEXIAOXISHIDEOUYUANQUZHAISHIYALIZHOUJIAN,DANYOUJIGOUYUJIOUYUANQUZHUQUANRONGZICHENGBENZAIMINGNIANRENGJIANGWEIYUGAOWEI,QIEJINGJIYEBUDAKENENGSHIXIANFUSU。ERMEIGUOFANGMIAN,CAIZHENGXUANYATANPANYIJIUXUANERWEIJUE,TANPANJINCHENGSHIKEQIANDONGTOUZIZHEDECUIRUODEXIN。YINWEIQIWENTIDEBUDAOJIEJUE,SHICHANGBUQUEDINGXINGCHIXUCUNZAI,DUOSHUTOUZIZHEXUANZELICHANGGUANWANGLAIGUIBIFENGXIAN。GUONEIFANGMIAN,ZHONGGUOZHIZAOYEHEFANGDICHANXINGYEDEZENGZHANGBIAOMINGGUONEIJINGJIZHENGZAIFUSU,DANRENGMIANLINCHUKOUZENGSUXIAJIANGHEXIAOFEIXUQIUNANYIXUNSUZENGZHANGDEXIANSHI。ZHENGTILAIKAN,DANGQIANQUANQIUJINGJIFAZHANYIJIUPANSHANERXING,ZOUCHUYINMAIRENGXUSHIJIAN。

    国际原油市场

欧洲杯直播    JINQIYUANYOUSHICHANGCHUXIANLESHAOYOUDELIANXUZOUGAO,DANMUQIANOUMEIZHUYAOJINGJITIDEJINGJIMIANRENGNANYOUBENZHIHAOZHUAN,SHICHANGJINZAIJINGJISHUJUDEHAOHUAIZHONGZHAOXUNZHICHENG。DANDUANSHIJIANNEIZHEIZHONGZHICHENGNANYICHIXU,MUQIANGEGUOJINGJIDUOYOUCHUDIFANDANJIXIANG,YINCIYUANYOUXIAHUADEKONGJIANBUHUIGUODA,YINCIYUJIDUANQIYUANYOUZAILIANXUCHONGGAOHOU,HUICHUXIANXIAOFUHUILUOPANZHENGKENENG。

    供应环境

欧洲杯直播    YIYUEFENGUONEISHIHUAQIYEZHUANGZHIJIANXIUJIAOSHAO,YUJIGUOCHANGONGYINGLIANGHUICHUYUZHENGCHANGSHUIPING。JINKOULIAOFANGMIAN,JINRU12YUEFEN,SHICHANGXINXINZAIGUONEIWAISHIHUAGONGTONGTUIZHANGXIAXIANDESHIFENCHONGZU,MAOYISHANGHEGONGCHANGBUCANGYAOHAOYU11YUE。BUGUOSUIZHESHICHANGGAOWEIPANSHENG,NEIWAIMAODAOGUAFUDUYOUSUOKUODA,ZAIYIDINGCHENGDUSHANGYIZHILESHICHANGJIAGEJINYIBUZOUGAO。ZHUOCHUANGRENWEI,12YUEGANGKOUKUCUNHUIWEICHIPIANDISHUIPING,JINRU1YUEFENHOUKENENGCHUXIANFANDAN。

    下游需求

    YIBAN1YUEFENGEXINGYEDOUCHUYUXUQIUDEDANJI,ZHUYAOSHICHUNJIEQIANSHENGCHANANPAIHUIZHUJIANJIANSHAO,XUQIUJIANGHUIJINYIBUWEISUO,YINCIXIAYOUXUQIUFANGMIANBIAOXIANHUIBIJIAOPINGDAN。CHUNJIEHOUDENONGDIMOWANGJILAILINKENENGHUIDAILAIYIDINGXUQIUGAOFENG,BUGUOKAOLVDAO2YUEFENRENGYOUZHUNBEIDESHIJIAN,YIYUEFENDUOSHUSHIHOUBUHUISHOUDAOMINGXIANDEYINGXIANG。YIYUEFENPESHICHANGZHENGCEMIANDEYINGXIANGJIAOXIAO,BUGUOSHIHUANIANCHUKENENGGUANLITUIZHANG,SHICHANGJIANGCUNZAIYIDINGSHANGZHANGKONGJIAN。2YUEFENMIANLINCHUNJIE,YIWEIZHECONGYIYUEXIAXUNKAISHI,SHICHANGJIAOTOUBIAOXIANJIUJIANGHUIZHUBUJIANRUO。

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